運用会社独自の取材で銘柄選定
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社が運用する、「JFザ・ジャパン」が、10月15日に鹿児島銀行でも取り扱いを開始した。窓口・インターネット投資信託の共通商品。
「JFザ・ジャパン」は、日本の株式を実質的な主要投資対象とするファンド。運用チームが企業取材を行い調査・分析するボトムアップ・アプローチ方式で銘柄を選定する。
投資対象となるのは、変化する日本の産業構造において、利益成長率が高く、株主を重視した経営を行っており、なおかつこれらの状況を市場が株価に織り込んでいない企業。
2011年の国内株式型部門最優秀ファンド賞受賞
信託財産の中長期的な成長を図ることを目的に、積極的な運用を行う「JFザ・ジャパン」は、モーニングスターアワード「ファンド オブ ザ イヤー2011」国内株式型部門で対象ファンド683本の中から最優秀ファンド賞を受賞している。
「JFザ・ジャパン」の2012年10月17日現在の基準価額は19778円。JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社が製作した販売用資料によれば、パフォーマンスは設定来約93%の上昇をあげている。
良好なパフォーマンスが実現できたのは、
・大型株から小型株まで時価総額に枠を設けず
・様々に変化する市場環境の先行きを中長期的展開から予想、相対的に高い株価上昇ポテンシャルが期待できる投資テーマを発掘
・徹底的な企業調査に基づき確信殿高い銘柄に投資を行う という機動的な運用スタイルを貫いた結果
だと、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社は販売用資料の中で述べている。
投資信託の新商品追加について(鹿児島銀行)
http://www.kagin.co.jp/kojin/newsrelease/20121012.html「JFザ・ジャパン」運用の真髄に迫る!第1回(販売用資料・鹿児島銀行)
http://www.kagin.co.jp/library/100_kojin/pdf_unyo_report/