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Oakmark Equity and Income Fund、Harris Associates L.Pから新共同マネージャー

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Oakmark Equity and Income Fund、Harris Associates L.Pから新共同マネージャー

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Oakmark Equity and Income Fund、Harris Associates L.Pから新共同マネージャー

　2013年4月22日 16:00　

年齢、経歴多様な3名を採用

2013年4月18日-Harris Associates L.Pリサーチアナリスト3名が、Oakmark Equity and Income Fund(以下、Oakmark)共同マネジャーに任命された。

採用者詳細

入社する3名の氏名、年齢、経歴は下記の通り。
【M. Colin Hudson氏】
43歳
Hilliard Lyons Asset Managementリサーチディレクター
Wallington Asset Management投資アナリスト
2005年Harris Associates入社　
デポー大学卒業
インディアナ大学卒業
CFA保有者

Chartered Financial Analyst(CFA)...CFA Institute（旧AIMR、米国に本部）が認定する国際的な投資プロフェッショナルの資格(引用元；Wikipedia)

【Edward J. Wojciechowski氏】
40歳
2005年arris Associates入社　債権ディレクター
Strong Capital Management資産マネージャー/債券アナリスト

【Matthew A. Logan氏】
バブソン大学学士
CFA保有者
2006年Harris Associates入社　リサーチャー(研究員)
2009年投資アナリスト

3名は、現在の資産マネージャーClyde S. McGregor氏の下で、ファンドマネージメントを行う。

McGregor氏は、1995年の開始以来、Oakmark Equity and Incomeの実権を握ってきた。彼は2000年から2012年1月のEdward A. Studzinski氏退職まで、資金を共同管理している。

関係責任者コメント

資産マネージャーClyde S. McGregor氏

「最高の長期的将来のためのファンドを、どのように運用するか考えて過去15か月過ごしてきた。チームアプローチが最良の答えであると信じるようになった。新共同マネージャーは、スキル、過去の経験、年齢の多様性をもたらす。4人は既に密接に協力している。」(引用元；Oakmarkプレスリリース)

Oakmark Equity and Income Fundについて

1995年創立。資本の所得と保全と成長を目指している。ファンドは、主に米国株式と確定利付証券で構成されている。2013年3月31日の時点の運用資産189億ドル。

Harris Associates L.Pについて

1976年創立。シカゴ拠点。個人、家族、機関、Oakmarkファンドを提供する価値志向の投資運用会社。資本保全とリスク管理に焦点を当てた長期的な哲学に準拠している。2013年3月31日時点の運用資産835億ドル。