2024年11月23日(土)

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Vanguard 、9ファンドを新目標ベンチマークへ移行

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Vanguard 、9ファンドを新目標ベンチマークへ移行

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Vanguard 、9ファンドを新目標ベンチマークへ移行

　2013年4月22日 04:00　

8国内Index Fund、1国際Index Fundの変更

2013年4月17日-Vanguard は、9ファンドを新しい目標ベンチマーク(運用目標となる指数)に移行したと発表した。

主な変更内容

8国内Index Fundは、
・University of Chicago’s Center for Research in Security Prices (CRSP) indexes
1国際Index Fundは、
・international index fund adopting a FTSE index
を使用する。

【名称変更】
Vanguard Mega Cap 300 Growth Index Fund
→Vanguard Mega Cap Growth Index Fund
シェアクラスを
・Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares
・Mega Cap Growth ETF
に改名

Vanguard Mega Cap 300 Value Index Fund
→ Vanguard Mega Cap Value Index Fund

Vanguard Mega Cap 300 Value Index Fund
→ Vanguard Mega Cap Value Index Fund
シェアクラスを
・Mega Cap Value Index Institutional Shares
・Mega Cap Value ETF
に改名

シェアクラス...株式やミューチュアル・ファンドにおいて、持ち分をさらに細分化して、クラスやグループとすること(引用元；証券投資用語辞典)

株主のコスト削減を期待

ベンチマーク移行で低事業費率となり、株主のコスト削減となることが期待されている。ライセンシング経費の確実性を提供する一方で、投資家がインデックス製品に支払う費用が増大することなる。インデックス・ファンドは、ベンチマーク指数のプロバイダーに対して支払うライセンス費用が必要だからだ。変更に際し、ライセンス費用が発生することになる。

インデックスファンド...ファンドの基準価額がある指標（インデックス）と同じ値動きを目指す運用をする投資信託のこと。(引用元；Wikipedia）