2013年5月2日開始
2013年4月26日-First Trust Advisors L.P (以下、First Trust)は、新しい上場インデックス投資信託(ETF)を開始する。ファンド名称はFirst Trust Senior Loan Fund(NASDAQ:FTSL)。2013年5月2日取引開始。
多様な変動金利シニア(リスクの低い)バンクローンに投資することによって高い経常収益を生み出し、資本を温存することが狙い。ファンドの資産マネージャーが危険を調整。リターンを得ることができる。
バンクローン...バレッジド・ローン又はフローティング・レート(変動. 金利)ローンとも呼ばれ、銀行及びその他金融機関が投資適格未満の大企業向けに貸し付けを行う短期債権(引用元;バンクローン投資入門)
元本保証がない点に注意
シニア貸付は通常、資本構成の最上位に置かれる。その上、シニアローンは、30~90日ごとに利率がリセットされる。短期金利が増加して、シニアローンがより高い所得水準を生み出す可能性がある。ただし、
元本保証がない点に注意することは、重要である。
First Trust常務William Housey氏
「債券投資家は増加している。今回のファンドで投資するような変動金利のシニアローンに投資している。我々が積極的に投資するETFは、投資家にとって理想的。」(引用元;First Trustプレスリリース)
First Trust Launches First Trust Senior Loan Fund
http://www.businesswire.com/news/home/First Trust Advisors L.P
http://www.ftportfolios.com/i