2024年11月23日(土)

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米投資リサーチMorningstar、2013年4月資産流動を報告

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米投資リサーチMorningstar、2013年4月資産流動を報告

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米投資リサーチMorningstar、2013年4月資産流動を報告

　2013年5月20日 12:00　

最も多くの資産を集めたのは銀行ローン

2013年5月16日-投資リサーチMorningstar, Inc（NASDAQ：MORN）は、2013年4月の米国ミューチュアルファンド（いつでも解約可能なオープン型投資信託）の資産流動について報告した。

資産流動概要

【米国株式ファンド全体】
8.95億ドル
【長期ミューチュアルファンド】
4月の流入額は378億ドル。今年初めから緩やかに推移している。
【中期債券ファンド・課税対象債券ファンド】
194億ドル
【国際・エクイティファンド】
84億ドル
【銀行ローン】
2013年4月では最も多くの資産を集めた。1年間で30％上昇。

プライベート・エクイティ・ファンド...複数の機関投資家や個人投資家から集めた資金を事業会社や金融機関に投資し、同時にその企業の経営に深く関与して「企業価値を高めた後に売却」することで高いIRR（内部収益率）を獲得すること
(引用元；Wikipedia)

インデックスファンド...ファンドの基準価額がある指標（インデックス）と同じ値動きを目指す運用をする投資信託のこと(引用元；Wikipedia)

全体のまとめ

銀行ローンと債券ファンドが地盤を築く一方で、中期債、高利回り債券新興市場債券ファンドの流入は、2012年の水準から鈍化した。投資家には成長期にあるインデックス・ファンドが好まれている動きとなっている。

Morningstar, Incについて

米イリノイ州シカゴ本社。外国為替、株式、投資信託、インデックス、先物、オプション、商品貴金属のリアルタイム世界市場データを提供。登録投資顧問子会社を通じて投資運用サービスを提供している。2012年3月31日時点の運用資産は約1570億ドル。27か国で事業を展開している。

Morningstar Reports U.S. Mutual Fund Asset Flows Through April 2013
http://www.prnewswire.com/news-releases/

Morningstar, Inc
http://www.morningstar.com/

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