2025年12月14日(日)

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米投資管理会社Ivy Fund、同社初のクローズドエンド型ファンド取引開始

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米投資管理会社Ivy Fund、同社初のクローズドエンド型ファンド取引開始

　2013年6月3日 04:00　

3.17億ドルを調達オプション行使でさらに増加の可能性

2013年5月30日-米投資管理会社Ivy Fund（以下、同社）は、同社初のクローズドエンド型（中途解約不可）ファンドHigh Income Opportunities Fundの取引をニューヨーク証券取引所（銘柄記号；IVH）で開始したと発表した。

新規株式公開（IPO）では、3.17億ドルを調達。30日以内の追加購入（オーバー・アロットメント・オプション）行使の場合3.646億ドル調達見込み。

ファンドの投資プロセスは、オープンエンド型（いつでも解約可能）と同様。投資目的は、現在の収入と資本価値増加の組み合わせで、トータル・リターンを提供すること。満期、担保ローンなど固定利付金融商品の高収率社債に投資し、目的を達成していく。

新規株式公開取引関与企業

【投資顧問】
Ivy Investment Management Company

【引受シンジケート主幹事】
・BofA Merrill Lynch
・Citigroup
・Morgan Stanley

Ivy Fundについて

米カンザス州オーバーランド本社。国内・国際株式、債券、マネー・マーケット戦略など、広範なラインナップを提供している。Ivy Funds Distributor, Incは、Waddell & Reed Financial, Inc(NYSE:WDR)（以下、Waddell）関連会社。子会社を通じ、Waddellは、米国全土の顧客に資産運用とファイナンシャルプランニングサービスを提供している。